Dominația Chinei în industria mondială de textile și confecții se destramă, slăbită de creșterea costurilor, constrângerile de reglementare și specializarea neprofitabilă. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și politica sa comercială agresivă ar putea accelera diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Coface identifică țările care urmează să joace un rol tot mai important în producția globală de îmbrăcăminte.
Trei tendințe cheie:
- China pierde teren: cota sa din exporturile globale de îmbrăcăminte a scăzut de la 54% în 2010 la 41% în 2023
- Asia de Sud și de Sud-Est câștigă teren: Bangladesh, Cambodgia, Pakistan, Vietnam și India sunt cele mai bine plasate dacă se aplică taxe vamale uniforme
- Europa câștigă teren: cu taxe vamale reciproce, Albania, Georgia și alte țări europene ar deveni relativ mai competitive
Liberalizarea comerțului și puterea de export a Chinei
Eliminarea treptată a cotelor pentru textile între 1995 și 2005, combinată cu aderarea Chinei la OMC în 2001, a stimulat puternic exporturile sale de îmbrăcăminte și încălțăminte, care au crescut de 4,8 ori între 1995 și 2010 (față de 1,4 ori în restul lumii).
Cu toate acestea, avansul nu poate fi explicat doar prin liberalizarea comerțului. China a profitat de populația sa numeroasă și de costurile scăzute ale forței de muncă (un factor-cheie care reprezintă 20 până la 30% din costul final al unui articol de îmbrăcăminte), de resursele vaste de fibre textile naturale și chimice și de stabilitatea politică.
Concurența globală: limitele modelului chinez
Deși China rămâne principalul exportator mondial de îmbrăcăminte, dominația sa este în curs de slăbire. Cota sa din exporturile mondiale a scăzut de la 54% în 2010 la 41% în 2023.
Acest declin poate fi explicat printr-un model economic axat pe subcontractare pentru mărcile occidentale. Totuși, aceste activități de producție sunt foarte slab remunerate în lanțul valoric. Astfel, în ciuda ponderii lor semnificative în ceea ce privește numărul de întreprinderi (19% din totalul mondial), actorii chinezi au generat doar 10% din profiturile sectorului între 2020 și 2024.
Această pierdere de competitivitate este accentuată de creșterea continuă a salariilor (+6% pe an în medie din 2010). În 2000, un angajat american câștiga de 18 ori mai mult decât un lucrător chinez, față de doar 4,6 ori mai mult în 2023. La aceasta se adaugă noile constrângeri de reglementare, în special cele de mediu, care cresc costurile de producție. Toate acestea sunt semne că modelul chinez își pierde puterea în contextul unei concurențe globale sporite.
Scenariul taxelor vamale uniforme: Asia de Sud în așteptare
Revenirea lui Donald Trump ar putea accelera diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu textile în afara Chinei. Coface a elaborat un indice de atractivitate a țărilor, bazat pe disponibilitatea forței de muncă cu costuri reduse, pe existența unei industrii de confecții consacrate și pe ușurința de a face afaceri.
Într-un scenariu inițial în care toți partenerii comerciali ai Statelor Unite sunt supuși unor taxe vamale uniforme de 10%, cu excepția Chinei, care este penalizată mai puternic[1] , țările cel mai bine poziționate pentru a câștiga cote de piață sunt Bangladesh, Cambodgia, Pakistan și Vietnam. India, aflată pe locul 6, ar putea, de asemenea, să beneficieze de pe urma dezvoltării vastei sale piețe interne. În cele din urmă, de relocalizarea post-Covid ar putea beneficia țări precum Albania și Georgia în Europa și El Salvador pentru piața americană.
[1] 55% taxe vamale pentru China până la 12 august
Scenariul taxelor vamale reciproce: Europenii sunt mai bine echipați
În acest al doilea scenariu, administrația americană introduce taxe vamale diferențiate, în conformitate cu măsurile reciproce anunțate în aprilie și suspendate ulterior. În această situație, indicele Coface sugerează că taxele vamale nu ar fi suficiente pentru a șterge avantajul competitiv al Bangladeshului. În ciuda unei rate ridicate (37%), impactul rămâne limitat datorită dependenței reduse de piața americană și a legăturilor puternice cu Uniunea Europeană.
În schimb, țări precum Vietnam,Lesothoși Iordaniaar pierde mai multă competitivitate. Țările europene, pe de altă parte, ar beneficia de un avantaj relativ, cu tarife mai mici și mai puțină expunere la SUA - cu excepția cazului în care există o creștere bruscă la 50%, așa cum a amenințat Donald Trump la sfârșitul lunii mai.
Descărcați "Reconfigurarea aprovizionării globale cu îmbrăcăminte" acum
(.pdf 3,04 Mo)
